En Huautla de Jiménez, tierra mágica de Oaxaca, habita el espíritu de una mujer cósmica: María Sabina. Las personas pueden verla, hablar con ella y también, ser curados desde el más allá. En ese mágico pueblo vive José Ángel, un niño de 12 años, heredero de la tradición, y mientras se prepara para su iniciación chamánica, el director de esta película es invitado a vivir en carne propia el camino de estas prácticas ancestrales.